Key Takeaways
- เทรดเดอร์ใหม่มองหาจุดเข้า เทรดเดอร์ที่ทำกำไรมองหาจุดออก ตัวชี้วัดที่ใหญ่ที่สุดเพียงตัวเดียวว่าบัญชี CFD จะยังคงมีชีวิตอยู่ในหนึ่งปีต่อจากนี้หรือไม่ไม่ได้เป็นกลยุทธ์ ความสามารถ หรือโชค — แต่เป็นว่าเทรดเดอร์มีกรอบการจัดการความเสี่ยงที่เขียนไว้และปฏิบัติตามนั้นในการเทรดที่พวกเขาเกลียด
หากคุณอ่านบทความเกี่ยวกับการเทรด CFD เพียงบทความเดียว นี่คือบทความนั้น กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ สัญญาณเข้า — สิ่งเหล่านี้ได้รับความสนใจเพราะว่าพวกมันน่าสนใจ การจัดการความเสี่ยงถูกมองข้ามเพราะว่ามันน่าเบื่อ สิ่งที่น่าเบื่อคือสิ่งที่เก็บบัญชีไว้นานพอที่จะทำให้สิ่งที่น่าสนใจมีความสำคัญ
หลักการแรก
คุณจะมีการเทรดที่ขาดทุน คุณจะมีสัปดาห์ที่ขาดทุน คุณจะมีเดือนที่ขาดทุน ไม่มีสิ่งใดเหล่านี้หมายความว่ากลยุทธ์ของคุณเสียหาย — มันหมายความว่าคุณกำลังเทรด เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงการขาดทุน — แต่เป็นการรับประกันว่าไม่มีการขาดทุนครั้งเดียว และไม่มีชุดการขาดทุนใด สามารถสิ้นสุดอาชีพของคุณได้
ทุกสิ่งด้านล่างเป็นไปตามการสังเกตครั้งเดียวนี้
กฎข้อที่ 1: เสี่ยงเปอร์เซ็นต์ที่คงที่และเล็กน้อยของเงินทุนต่อการเทรด
ตัวเลขที่ได้รับการศึกษามากที่สุดในการเทรดของผู้ค้าปลีกคือเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อการเทรด ฉันทามติซึ่งสนับสนุนโดยข้อมูลการเทรดของผู้ค้าปลีกและคณิตศาสตร์การอยู่รอดพื้นฐาน คือ:
1% ของเงินทุนต่อการเทรด ไม่เกิน 2% เลย
นี่ไม่ใช่การพูดเพื่อให้เข้าใจ คณิตศาสตร์มีความสำคัญ
- ที่ความเสี่ยง 1% ต่อการเทรด การแพ้ 10 การเทรดติดต่อกันทำให้บัญชีของคุณลดลง 9.6% เจ็บปวด แต่บัญชียังคงอยู่และการเทรดครั้งต่อไปยังคงสามารถมีขนาดได้ตามปกติ
- ที่ความเสี่ยง 5% ต่อการเทรด การแพ้ 10 การเทรดเดียวกันทำให้บัญชีของคุณลดลง 40% บัญชีนี้อยู่ในหลุมที่ต้องการกำไร 67% เพียงเพื่อคืนทุน
- ที่ความเสี่ยง 10% ต่อการเทรด การแพ้ 10 การเทรดเดียวกันทำให้บัญชีของคุณลดลง 65% การคืนทุนต้องการให้สิ่งที่เหลือเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า และความเสียหายทางจิตใจมักจะปิดบัญชีลงก่อนคณิตศาสตร์จะทำ
การแพ้ติดต่อกัน 5–10 การเทรดไม่ใช่เหตุการณ์ที่หายากมาก เกิดขึ้นกับเทรดเดอร์ทุกคนที่วางการเทรดมากกว่าเพียงไม่กี่ร้อยครั้ง โดยไม่คำนึงถึงข้อได้เปรียบ กฎ 1% คือกฎการอยู่รอด ไม่ใช่กฎความสามารถในการหาผลกำไร
กฎข้อที่ 2: คำนวณขนาดตำแหน่งจากการหยุด ไม่ใช่จากความเชื่อมั่น
นี่คือที่ที่การจัดการความเสี่ยง 90% ล้มเหลวในทางปฏิบัติ เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างถูกต้องว่าจะเสี่ยง 1% ของเงินทุนต่อการเทรด จากนั้นเธอเปิดแพลตฟอร์มของเธอ เห็นช่อง "max lots" และพิมพ์ตัวเลขที่รู้สึกว่าสมเหตุสมผล คณิตศาสตร์ยังไม่ได้ทำ
ลำดับที่ถูกต้อง:
- ตัดสินใจว่าคุณเต็มใจที่จะเสี่ยงเท่าไหร่ในการเทรดนี้ ในบัญชี USD 10,000 ที่มีกฎ 1% นั่นคือ USD 100
- ตัดสินใจว่าจะวาง stop loss ที่ไหน โดยอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์การเทรด สมมุติว่า EUR/USD เข้าที่ 1.0850 stop ที่ 1.0820 — stop 30 pips
- คำนวณขนาดตำแหน่งที่ทำให้การขาดทุน 30 pips เท่ากับ USD 100 ที่แน่นอน บน EUR/USD นั่นคือ 0.33 lots (USD 100 ÷ (30 × USD 10/pip ต่อ lot))
- วางการเทรดที่ขนาดเท่านั้น โดยมี stop ที่ราคาเท่านั้น ในแพลตฟอร์ม เป็นคำสั่งการทำงาน
ขนาดคือผลลัพธ์ของการคำนวณ ไม่ใช่อินพุต หากการหยุดกว้างกว่าเดิม ขนาดจะเล็กลง หากการหยุดแคบกว่าเดิม ขนาดจะใหญ่ขึ้น ความเสี่ยงต่อการเทรดยังคงคงที่ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือจำนวนโพสิชันที่ผลิตออกมา
กฎข้อที่ 3: ทุกตำแหน่งมี hard stop loss ตั้งไว้ก่อนเข้า ในแพลตฟอร์ม
ไม่ใช่ stop ทางจิตใจ ไม่ใช่ "ฉันจะดูมันและออกถ้ามันแย่ลง" คำสั่งการทำงาน วางไว้ในช่วงเวลาเดียวกับที่เข้า ที่แพลตฟอร์มจะดำเนินการโดยอัตโนมัติถ้าสัมผัสราคา
เหตุผลที่กฎนี้มีอยู่:
- ตลาดมีช่องว่าง ปิดวันศุกร์ถึงเปิดวันจันทร์ รอบการวางจำหน่ายข้อมูลที่กำหนดเวลา หลังจากเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองที่ไม่คาดคิด Stop ทางจิตใจไม่สามารถเติมเต็มในราคาที่ไม่เคยเทรดได้
- วินัยของคุณได้รับการทดสอบส่วนใหญ่อย่างแน่นอนเมื่อคุณไม่สามารถพึ่งพาได้ ช่วงเวลาที่คุณต้องการที่สุด "ให้ที่นี่มีพื้นที่เพิ่มเติม" คือช่วงเวลาที่กฎได้ออกแบบเพื่อปกป้องคุณจาก
- มันให้อิสระการให้ความสนใจ ตำแหน่งที่มี hard stop คือสิ่งหนึ่งน้อยกว่าที่คุณต้องติดตามอยู่ คุณสามารถวางการเทรด เดินออกไป และเข้าใจอีกครั้งตามกำหนดการของคุณแทนที่จะเป็นของตลาด
กฎข้อที่ 4: ขีด จำกัด การขาดทุนรายวันและรายสัปดาห์ โดยมีผลกระทบจริง
การควบคุมความเสี่ยงต่อการเทรดเป็นสิ่งจำเป็น แต่ไม่เพียงพอ เทรดเดอร์ที่หนึ่งสามารถใช้ความขาดทุน 1% สิบการเทรดติดต่อกันในตอนบ่ายโดยเพียงการเทรดมากเกินไป การป้องกันคือวงจรเบรกเกอร์:
- ขีด จำกัด การขาดทุนรายวัน: หากเงินทุนบัญชีลดลง 3% จากการเปิดวันนั้น ให้หยุดการเทรด ปิดแพลตฟอร์ม เข้าใจอีกครั้งพรุ่งนี้
- ขีด จำกัด การขาดทุนรายสัปดาห์: หากเงินทุนบัญชีลดลง 6% จากการเปิดวันจันทร์ ให้หยุดการเทรดสำหรับสัปดาห์นั้น
- ขีด จำกัด ลดลงรายเดือน: หากเงินทุนบัญชีลดลง 15% จากจุดสูงสุดของเดือน ให้ลดลงเป็นตำแหน่งครึ่งขนาดจนกว่าลดลงจะหายไป
ขีด จำกัดเหล่านี้ใช้งานได้เฉพาะถ้าเป็นแบบสัมบูรณ์ "เพียงอีกการเทรดเดียวเพื่อให้กลับมา" เป็นเสียงของบัญชีที่ปิดลงเป็นการเคลื่อนไหวช้า
กฎข้อที่ 5: ติดตามการเทรดทุกครั้งในวารสารที่เขียนไว้
สำหรับตำแหน่งทุกตำแหน่ง: เครื่องมือ ทิศทาง ราคาเข้า ราคา stop ราคาเป้าหมาย ขนาด เหตุผล (หนึ่งประโยค) ผลลัพธ์ บทเรียน รูปแบบมีความสำคัญน้อยกว่าวินัย สเปรดชีตใช้ได้ สมุดบันทึกใช้ได้
หากไม่มีวารสาร ความรู้สึกของคุณว่าคุณกำลังเทรดได้รับรูปร่างโดยความเป็นปัจจุบันและอารมณ์ โดยมี 50 การเทรด คุณมีข้อมูล: อัตราชนะที่แท้จริงของคุณ กำไรเฉลี่ยของคุณเทียบกับการขาดทุนเฉลี่ย เครื่องมือที่คุณเทรดดี เวลาของวันที่คุณเทรดแย่ การเทรดโดยไม่มีวารสารเป็นการพนัน การเทรดกับวารสารคือศิลปะที่วัดได้
บทสรุปที่จริงใจ
ไม่มีอะไรในบทความนี้เป็นของใหม่ ทุกจุดข้างต้นอยู่ในหนังสือการเทรดที่จริงจังทุกเล่มที่เขียนในสี่สิบปีที่ผ่านมา เหตุผลที่มันควรค่าแก่การทำซ้ำคือในทางปฏิบัติ เทรดเดอร์ของผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่ไม่สนใจส่วนใหญ่ของมัน การปฏิบัติตามกฎห้าข้อนี้จะไม่ทำให้คุณทำกำไร การมองข้ามพวกเขา ด้วยแน่นอนทางสถิติ ในที่สุดจะปิดบัญชีของคุณ
การจัดการความเสี่ยงเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการเทรด ทุกสิ่งอื่น — กลยุทธ์ เทคนิค สัญชาตญาณ — ถูกสร้างขึ้นบนสิ่งนี้
บทความนี้เป็นข้อมูลการศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการเทรด CFD และไม่ถือเป็นคำแนะนำส่วนบุคคล CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการยกระดับที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินอย่างรวดเร็ว เปอร์เซ็นต์และตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงเพื่อแสดง พารามิเตอร์ความเสี่ยงที่เหมาะสมแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ส่วนบุคคล กลยุทธ์ และขนาดบัญชี
